光大银行计划在港启动20亿美元IPO

北京时间12月2日晚间消息 中国光大银行计划在12月10日总规模达20亿美元的IPO中出售股票，这是光大银行在香港市场启动IPO的第三次上市。

　　光大银行上次力求在香港上市要追溯到2012年6月，这将是过去一个月里第三只寻求在香港市场上市的中资银行。光大银行将在下周接受认购申请。资料数据显示，光大银行此次IPO将是今年以来在香港地区规模第二大的IPO，其规模仅次于中国信达资产管理公司。信达的IPO规模为24.6亿美元，将于12月12日在港上市。

　　据知情人士透露称，已经在沪市上市的光大银行曾向部分投资者表示，正寻求筹资15亿美元至20亿美元，计划于12月20日在香港地区上市。

　　在光大银行过去两次在港上市的尝试中，波动的股市使得上市交易计划被撤销。作为中国资产规模排名第11的银行，光大银行曾先后两次寻求在香港上市。在2011年，光大银行计划启动规模达60亿美元的IPO，但最后计划取消。在2012年5月，光大银行再度发起上市的尝试，并从特定的投资者那里募集了12亿美元的资金，但最终因为市场环境而取消了此项计划。

　　在银行业资本金监管要求收紧大背景下，光大银行是寻求在香港上市的又一家银行。在中国版本的巴塞尔III全球资本条款下，诸如光大银行在内的中型银行需要在2018年之前达到一级资本金比率至少8.5%的标准，比今年9月末该行的这一指标高出0.6个百分点。

　　随着中国银行业不良贷款规模的攀升，筹资能够对这些银行起到帮助。中国银监会的统计数据显示，截至今年9月末，中国银行业的不良贷款率虽然只有0.97%，但不良贷款余额攀升了18%，从上年同期的4790亿元增长至5640亿元。

　　在今年11月，重庆银行在香港IPO中筹集了5.46亿美元，徽商银行筹集了12亿美元。这是过去三年里，中国银行机构首次在港启动IPO.

　　数据显示，在本周一的交易中，香港恒生指数收高0.7%至24038.55点，高于24000点的心里点位，这是自2011年4月恒生指数首次突破这一水平。恒生指数的上扬源于市场对中国将会推行更多金融改革的预期升温。

　　资料数据显示，光大银行的总部位于北京。截至今年6月末，光大银行在中国共有806家分支。在今年前九个月里，光大银行实现净利润217亿元，同比增长14%.

　　知情人士表示，中国国际金融有限公司（China International Capital Corp Ltd）、摩根士丹利、光大证券、瑞银集团、法国巴黎银行和）、中银国际控股有限公司（BOC International Holdings Ltd.）都将负责此次交易。知情人士透露称，摩根大通原本是这项交易的顾问，但最后因其面临美国监管当局的一系列调查无奈退出，其中一项调查涉及其聘用中国高官的亲戚。

(腾讯财经)